Without alcohol

AGUAS

AGUAS ENVASADAS PRODUCCIÓN La producción española de aguas envasadas durante 2014 rompió la tendencia a la baja de los últimos ocho años y creció en torno a un 2,7%, llegando hasta los 4.850 millones de litros, de las que el 95,8% está compuesto por aguas minerales subterráneas que no necesitan ningún tratamiento de desinfección ni filtrado para su consumo, el 2,1% por aguas de manantial y el restante 2,1% por aguas potables preparadas. Hay que recordar, no obstante, que la producción de 2006 llegó hasta los 5.765 millones de litros, lo que muestra la importante reducción experimentada durante este periodo. El punto más bajo de producción se registró en 2013, donde apenas se llegó a 4.720 millones de litros. El mercado total de aguas envasadas, incluyendo la venta en dispensadores de aguas, pudo llegar hasta cerca de 5.420 millones de litros, con un crecimiento interanual del 1,5%. Las perspectivas de crecimiento para el ejercicio actual son aún mejores y se sitúan en torno al 4%. La categoría de agua mineral sin gas creció un 2,4% en volumen, mientras que la de aguas con gas registró un incremento del 2,8%. Los principales operadores del sector están apostando por las presentaciones de mayor valor añadido, como las aguas minerales con zumo, las saborizadas, los refrescos elaborados con aguas minerales, los néctares de frutas, las aguas tónicas y energéticas, además de presentaciones más atractivos y prácticas y formatos orientados específicamente a la población infantil.La reducción de precios de los embalajes de films plásticos y de PET ha permitido que las empresas mejoren sus márgenes de beneficio y puedan presentar unos precios de venta más atractivos. Las botellas de 1,5 litros aparecen son las presentaciones más populares de agua envasada, ya que acaparan alrededor del 45% de todas las ventas en volumen. El plástico PET es material más utilizado en los envases de agua, con una cuota del 87,5% del total. Las industrias españolas de agua envasada utilizan unos 4.300 millones de envases por año, de los que alrededor de un 70% se obtiene a partir de procesos de reciclaje. España es el cuarto productor europeo de aguas envasadas. La primera posición está ocupada por Alemania, con una producción de alrededor de 13.000 millones de litros. A continuación se sitúan Italia, con 11.3000 millones de litros y Francia, con 8.500 millones de litros. ESTRUCTURA EMPRESARIAL El sector empresarial de aguas envasadas ha pasado un difícil periodo caracterizado por una fuerte reducción de las demandas, lo que ha provocado fuertes adaptaciones en los procesos de producción para incrementar la eficiencia y ganar competitividad. En España están en actividad algo menos de 100 empresas productoras y comercializadoras de aguas envasadas, con una plantilla conjunta que ronda los 2.300 trabajadores. El sector está dominado por algunos grandes grupos multinacionales, junto a algunos operadores especialistas que tienen un fuerte arraigo regional. El grupo empresarial más importante registra una producción de unos 700 millones de litros y una facturación de 194 millones de euros, mientras que el segundo llega a los 694 millones de litros y 80,3 millones de litros, el tercero ronda los 470 millones de litros y los 106 millones de euros, el cuarto se sitúa en 410 millones de litros y 71 millones de euros y el quinto alcanza los 380 millones de litros, con unas ventas de 106 millones de euros. Las marcas de distribución controlan el 40,3% de todas las ventas en volumen y el 27,2% en valor, mientras que la primera oferta marquista presenta unos porcentajes respectivos del 12,7% y del 21%, la segunda supone el 8,6% del total en volumen y el 5,8% en valor, la tercera se sitúa en el 8,1% y el 10,1% y la cuarta representa el 7,7% de las ventas en volumen y el 12% en valor. En el caso de las aguas envasadas sin gas las cuotas de ventas de las marcas blancas son del 40,3% en volumen y del 27,8% en valor, mientras que entre las aguas con gas esos porcentajes son del 45,2% y del 21,4% respectivamente. COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones españolas de aguas envasadas han experimentado un fuerte crecimiento durante el pasado ejercicio, llegando hasta 82,3 millones de litros en volumen y casi 16 millones de euros. Esas cifras suponen unos incrementos interanuales del 19,7% en volumen y del 26,2% en valor. Hay que recordar que en 2011 las exportaciones llegaron hasta los 114,2 millones de litros, aunque su valor fue menor que el de 2014, quedando en 14,6 millones de euros. En Europa existen algunos especialistas en el comercio exterior que cifran lo fundamental de su negocio en las exportaciones. Son los casos de Bélgica e Irlanda, en los que más del 40% de sus respectivas producciones se vende fuera de sus fronteras. Las importaciones de aguas envasadas son muy poco significativas y tienen su principal partida en algunas ofertas de alto valor añadido y gran calidad que provienen básicamente de Francia.

ZUMOS

PRODUCCIÓN
El mercado español de zumos y néctares durante 2014 llegó hasta 968 millones de litros, lo que supone alrededor del 10% del mercado total europeo, por detrás de Alemania (2.405 millones de litros), Francia (1.551 millones de litros) y Reino Unido (1.192 millones de litros). Como tendencias generales del mercado pueden señalarse el aumento de la importancia de los refrigerados frente a los zumos ambiente y la preferencia de los consumidores hacia las presentaciones de mayor valor añadido, como los zumos ecológicos, con verduras o con frutas beneficiosas para la salud. Los néctares representan el 37,5% de todas las ventas en volumen y el 34,3% en valor. A continuación se sitúan los zumos concentrados, con porcentajes del 29% y el 25,2%, seguidos por los zumos enriquecidos (14,2% en volumen y 14% en valor), los zumos refrigerados (11,1% y 14,4%) y los zumos de hortalizas (0,7% en volumen y valor). Todas las otras presentaciones suponen los restantes 7,7% en volumen y 11,4% en valor.
Por sabores, los de naranja son los más populares, con el 27,6% de todas las ventas en volumen, seguidos por los de piña (20,1%), melocotón (18,7%), mezcla de sabores (14,7%), manzana (4,1%) y uva (2,1%). Todas las otras ofertas representan el restante 12,8%.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El sector español de elaboradores de zumos y néctares está compuesto por unas 50 empresas, de las cuales 17 pertenecen a ASOZUMOS. Esas 17 empresas acaparan el 70% de la producción total de zumos en nuestro país. En total, el sector genera unos 4.000 puestos de trabajo directos, a los que se añade otra decena de miles de empleos indirectos. El grupo líder sectorial tiene una producción de 615 millones de litros, con unas ventas de 390 millones de euros, mientras que el segundo llega hasta los 450 millones de litros y los 150 millones de euros, el tercero ronda los 350 millones de litros y los 70 millones de euros, el cuarto se sitúa en 260 millones de litros y 151 millones de euros y el quinto registra 185 millones de litros y 130 millones de euros. Las marcas de distribución son muy importantes en este mercado y controlan el 60,9% de todas las ventas en volumen de los zumos ambiente y el 53,1% en valor, mientras que en los zumos refrigerados, sus porcentajes aumentan hasta el 75,1% y el 67,9%. La primera oferta marquista se queda en el 20% de las ventas en volumen en el primer caso y en el 12,3% en el segundo.

COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial exterior de zumos y néctares resulta muy positiva para España, ya que las exportaciones casi triplican en volumen y valor a las importaciones. Durante 2014 se exportaron 791,5 millones de litros, por un valor de 613,5 millones de euros. Esas cifras suponen un incremento interanual del 9,2% en volumen y un descenso del 8,1% en valor. Por su parte, las importaciones llegaron hasta 183,2 millones de litros, un 3,2% menos que en el ejercicio precedente, y 238,2 millones de euros (+7,5%). Los zumos de uva constituyen la principal partida de exportación, con 257,3 millones de litros y 194,3 millones de euros, seguidos por los zumos de naranja (259,8 millones de litros y 170,5 millones de euros). Dentro de las partidas importadas destacan las de zumos de naranja (60,1 millones de litros y 84,2 millones de euros), mezclas (21,6 millones de litros y 47,4 millones de euros) y piña (46,2 millones de litros y 40,4 millones de euros). Los principales mercados de destino de las exportaciones de zumos y néctares son Francia (39,1%), Italia (14,7%), Reino Unido (7,8%) y Portugal (6,9%), mientras que nuestros proveedores más importantes son Holanda (17,5%), Bélgica (14,7%), Alemania (9,9%) y Costa Rica (9,8%).

REFRESCOS PRODUCCIÓN El mercado español de bebidas refrescantes registró un descenso de sus ventas del 1,4% durante 2014, quedando en alrededor de 4.280 millones de litros. Esta caída es más moderada que la del año anterior (-4%) y las previsiones disponibles indican unas positivas perspectivas de crecimiento para el año 2015. Las bebidas con gas representan el 83% de todo el mercado, mientras que el restante 17% corresponde a las bebidas sin gas. Éstas son las que han experimentado un gran incremento en sus ventas, ya que en 2004 apenas suponían el 8% del consumo total. También es importante el crecimiento de las bebidas light, sin azúcar y sin calorías, un 4,7% durante el pasado año, representando en la actualidad el 30% de la producción total. Por tipos, las bebidas de cola son las más demandadas, con el 51,3% de todas las ventas, aunque durante el pasado ejercicio experimentaron una reducción del 4%. A continuación aparecen los refrescos de naranja con gas, con el 11,1% (-0,9%), los de limón con gas, con el 6,1% (-0,8%), las bebidas isotónicas, con el 5,8% (+3,4%), las gaseosas, con el 5,6% (-3,7%), los refrescos de té, con el 3,5% (+5,8%), las bebidas cítricas sin gas, con el 3,4% (-5%), las bebidas de lima-limón, con el 3,1% (-0,7%), las tónicas, con el 2,9% (+7%) y las bebidas energéticas, con el 2,2% (+6,2%). El resto de las bebidas sin gas representan otro 4,3% (+10,6%), mientras que las restantes bebidas con gas suponen el último 0,7% (-3,2%). En términos generales, puede indicarse que las presentaciones más tradicionales, especialmente las bebidas carbonatadas de cola, parecen haber tocado techo y tienden a perder cuota de mercado. Entre las presentaciones más tradicionales únicamente las tónicas, gracias a la popularidad de los gin tonics, mantienen un comportamiento positivo. En el otro extremo, aumentan las demandas de refrescos de sabores menos convencionales y funcionales. Las bebidas energéticas e isotónicas, los refrescos de té y las presentaciones light muestran, en ese sentido, unas buenas perspectivas de crecimiento. ESTRUCTURA EMPRESARIAL La facturación directa del sector empresarial español de bebidas refrescantes ronda los 4.200 millones de euros anuales e ingresa como impuestos al Estado unos 338 millones de euros. El empleo generado por todas las empresas productoras y comercializadoras de bebidas refrescantes llega hasta los 8.650 puestos de trabajo, a los que habría que sumar otros 64.000 empleos indirectos. Se encuentran en actividad en torno a 70 empresas productoras de bebidas refrescantes, de las que unas 50 están asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (ANFABRA). La principal empresa del sector se ha encontrado inmersa en una conflictiva reestructuración que ha terminado en los tribunales, dando la razón a los trabajadores. Su producción durante 2014 rondó los 2.750 millones de litros, con una factanturación de 2.600 millones de euros. El segundo grupo llegó hasta los 430 millones de litros y los 375 millones de euros, mientras que el tercero en producción alcanzó los 420 millones de litros y 150 millones de euros, el cuarto se situó en 400 millones de litros y 360 millones de euros y el quinto rondó los 300 millones de euros y los 225 millones de euros. Entre los principales operadores la preponderancia de grandes grupos multinacionales es muy acusada, mientras que en la base aparecen algunas pequeñas empresas de capital español. También existen algunos especialistas provenientes de sectores afines, junto a los centrados en las marcas de distribución. El principal grupo del sector controla el 56,1% de todas las ventas en volumen en la distribución moderna y el 66,7% en valor, mientras que el segundo se queda en el 9,7% y el 8,5%. Las marcas blancas representan el 25,8% del total en volumen y el 13,3% en valor. COMERCIO EXTERIOR Aunque no se disponen de cifras muy fiables sobre el comercio exterior de bebidas refrescantes, se estima que no se trata de movimientos muy significativos, ya que las importaciones pueden superar los 80 millones de litros anuales mientras que las exportaciones apenas rondan la mitad. Además, muchos movimientos internacionales no acaban registrados en las estadísticas de comercio exterior, ya que se trata de envíos entre diferentes filiales de grandes compañías multinacionales. Las importaciones sobre las que se disponen de datos se encuentran directamente vinculadas con las ofertas de algunas de las grandes cadenas de la distribución organizada y provienen de manera casi exclusiva de otros países de la Unión Europea. Las empresas españolas del sector optan para forzar su internacionalización por establecer plantas de producción en mercados emergentes. Es el caso, por ejemplo, del líder sectorial, que tiene centros de producción en varios países africanos. Los principales fabricantes apuestan por establecer plantas de producción cerca de los grandes mercados para ahorrarse de esa manera gastos de transporte y almacenamiento.