YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Producción: La producción española de leches acidificadas (yogures y otras) llega a unas 820.100 toneladas, mientras que la de leches gelificadas (postres lácteos) se sitúa en unas 110.300 toneladas y las leches aromatizadas (batidos) en otras 390.800 toneladas. El mercado nacional de productos lácteos continuó registrando unos resultados negativos, con muy poco dinamismo y una clara tendencia a la baja. Durante el pasado año se vendieron alrededor de 989.000 toneladas de postres lácteos y yogures, con una reducción interanual del 3,8%. En valor, la caída fue todavía más significativa, en torno a un 4,9%, quedando en unos 1.900 millones de euros. Dentro de los yogures, la oferta más importante es la de los bífidus, ya que representan el 19,7% de todas las ventas en volumen y el 23,7% en valor. A continuación aparecen los de sabores (15,8% y 9,6% respectivamente), los desnatados (14,5% y 11%), los naturales (11,9% y 7,5%), las leches fermentadas Casei (10,3% y 15%), los étnicos (8,4% y 8,9%),los líquidos (7,1% y 4,4%), las leches fermentadas Colesterol (4% y 8,8%), los de frutas (2,9% y 2,3%), los 100% vegetal (1,2% y 1,7%), los biocompartimentados (0,9% y 1,4%), losde salud ósea (0,9% y 1,4%), los enriquecidos (0,9% y 1,5%) y los infantiles (0,9% y 1,1%). Todas las otras presentaciones representan los restantes 1% en volumen y 1,7% en valor. Entre los postres lácteos frescos, las natillas acaparan el 17,1% del total del mercado en volumen y el 32,2% en valor, seguidas por los flanes (29,7% y 27,8%), las copas (10,1% y 9%), el arroz con leche (5,5% en volumen y valor), las cuajadas (5,4% y 5,8%), las cremas (3,4% y 4,5%),los gelificados (3,1% y 4%) y las mousses (1,9% y 3%). Las demás ofertas suponen el 3,8% de todas las ventas en volumen y el 8,3% en valor. Dentro de los postres lácteos termizados, son las gelatinas las que dominan con claridad ese segmento, con cuotas del 78,2% del total en volumen y del 57,1% en valor. A bastante distancia aparecen los termizados infantiles (19,5% y 39,4%), las natillas (1,3% y 1,1%), los postres de soja (0,2% y 0,8%), los flanes (0,2% y 0,3%) y el arroz con leche (0,1% en volumen y valor). Las restantes presentaciones representan el 0,5% de las ventas en volumen y el 1,2% en valor.

Estructura empresarial: La concentración y la preponderancia de grupos que son filiales de enormes compañías multinacionales constituyen los dos rasgos más sobresalientes del sector empresarial español de empresas elaboradoras y comercializadoras de yogures y postres lácteos. Junto a estos grandes operadores aparecen algunos especialistas españoles, originalmente vinculados al sector de leche líquida que, a menudo, tienen su nicho en la producción para las marcas de distribución.La principal empresa dentro del mercado de los yogures tiene una producción de 320.000 toneladas anuales y unas ventas cercanas a los 799 millones de euros, mientras que la segunda se queda en 217.000 toneladas y 297 millones de euros y la tercera ronda las 95.000 toneladas y los 143 millones de euros. Detrás de éstas, aparecen otros dos grupos con producciones respectivas de 33.500 y 18.000 toneladas y unas facturaciones de 55 y 45 millones de euros. Por lo que hace referencia a los postres lácteos frescos, el primer fabricante llega a las 68.000 toneladas y los 108 millones de euros, el segundo se sitúa en 54.000 toneladas y 70 millones de euros, el tercero registra 40.000 toneladas y 88,8 millones de euros, el cuarto ronda las 29.000 y los 78 millones de euros. Con una producción en torno a las 12.000 toneladas hay otros dos grupos, con facturaciones respectivas de 25 y 19,5 millones de euros. Atendiendo a sus facturaciones, el grupo líder alcanza con sus ventas en yogures y postres lácteos los 840 millones de euros, mientras que el segundo se queda en 353 millones de euros y el tercero llega a los 215 millones de euros. Las marcas de distribución controlan el 56,7% de todas las ventas de yogures en volumen y el 38,8% en valor, mientras que en el caso de los postres lácteos frescos esos porcentajes son del 57,7% y del 43,1% respectivamente. La primera oferta marquista en yogures acapara el 38,7% de todas las ventas en volumen y el 54,2% en valor, lo que apenas deja margen para el resto de elaboradores. Por lo que hace referencia a los postres lácteos frescos, la primera oferta con marca propia supone el 17,3% y el 23,6% y la segunda se queda en el 14% y el 16%.

Comercio exterior: Durante 2014 se importaron para el mercado español 191.310 toneladas de yogures, por un valor por debajo de 227,2 millones de euros, lo que supusieron importantes reducciones interanuales del 7,8% y del 5,5% respectivamente. Además, se importaron algo más de 29.010 toneladas de otras leches fermentadas (-5%), por un valor de 44,8 millones de euros (-9,3%). Todas estas partidas provienen de otros países de la Unión Europea, prioritariamente de Francia, que acapara el 55% del total en el caso de los yogures y el 53% en el de los postres lácteos. A continuación se sitúan Alemania y Austria. En el caso de los yogures hay unas partidas significativas que provienen de Portugal, donde el tercer fabricante español instaló una planta de producción en 2013, y de Eslovaquia. Las exportaciones son mucho menos importantes en el caso de los yogures, aunque en el de las otras leches fermentadas tienden a equiparse. Se exportaron durante el pasado ejercicio algo más de 78.780 toneladas de yogures, con una disminución interanual del 10%, por un valor de algo más de 91 millones de euros, un 13,5% menos que en 2013. Las exportaciones de otras leches fermentadas superaron las 22.760 toneladas (-15,7%), mientras que su valor rondó los 31,8 millones de euros, con una pérdida interanual del 22,3%. En este último caso, un 29% de las partidas exportadas se dirigieron a países extracomunitarios, lo que constituye una cierta novedad en un comercio exterior básicamente entre países de la Unión Europea. Portugal es, tanto en yogures como en postres lácteos, el principal mercado de destino de todas estas exportaciones.

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Montse Gonzalez